OKTEL服务器

1. 安装OKTeL服务器

注意两点:

1)服务器路径强烈建议不要安装到C盘系统目录下,为了保证数据的安全和存储空间足够大!

2)如果是Windows Vista和Windows 7需要以管理员身份安装!

A: OKTel服务器安装步骤:

1)把OKTel安装光盘放入电脑光驱中;注意:在安装的服务器时最好退出所有杀毒软件或者杀毒山软件有提示关于OKtelServer的对话框一律选允许程序操作;

2)打开“好乐通一体化呼叫中心OKTel(网络版)”中的“OKTel服务器”,鼠标双击运行“setup.exe”,点击“Next”(下一步)→选中“accept the agreement(接受协议)”→点击“Browse”(选择安装路径,建议选择D盘)→“Next”(下一步)→选中“Creat a desktop icon”和“Creat a Quick Launch icon”(分别在桌面和快速启动栏建立OKTel的快捷方式) →“Install”(安装)→“Finish”(安装完成);具体操作如图1~图7所示


图1 双击安装程序

图2 下一步

图3 接受协议

图4 选择安装路径 此路径不要更改

图5 下一步

图6 安装

图7 安装完成

2. 固定服务器电脑的IP地址

注意: 服务器的IP地址必须是固定的IP地址,设置完成之后,不允许再修改!

解决办法:

1)查询IP:首先查询本机IP,点击电脑左下角“开始”→“运行”→输入“cmd”→点击确定→再次输入“ipconfig空格/all”→点击确定之后,本机的IP地址就会显示出来;具体操作如图8~图11所示;


图8 (点击开始—运行)

图9 (输入cmd)

图10 (输入查询指令)

图11 (查询IP、网关、DNS)

2)设置固定IP:鼠标右键点击“网络邻居”点击“属性”点击“本地连接”,鼠标右键点击“属性”点击“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”选择“使用下面的IP地址”然后根据提示把图11里红框标出的子网掩码、网关以及DNS填写在与其对应的输入框里,确认输入无误后,点击确定,操作完成。具体操作如图12~图13(红框内的参数为演示电脑的数据,不同电脑参数不同,具体以自己电脑查出的数据为准)


图12 (选择Internet协议)

图13 (填写IP、网关、DNS)

3. 登陆服务器

解决办法:

1)首先,登录服务器,打开IE浏览器,在地址栏里输入服务器端的IP地址(上一步骤所固定的IP 切勿填写演示图中的IP);

2)用合法的帐号名和密码登录,初始登陆可使用管理员用户名密码登陆,用户名密码均为admin ;具体操作如图14~图15所示


图14 (输入服务器的固定IP地址 注意:图中为演示IP地址,实际操作以服务器IP地址为准)

图15 (登陆服务器)

4. 建立服务器角色

注意:角色对应公司的团队架构。

解决办法:

1)首先,登录服务器,打开IE浏览器,在地址栏里输入服务器端的IP地址;

2)用管理员的帐号名和密码登录;具体操作请查看Q4.

3)点击“设置”菜单,点击“角色”,把鼠标放在任意一个角色的名字上,会出现三个“图标”,点击“第一个图标”,在角色名“输入框”里输入名称,然后保存。具体操作如图16~图20所示

4)其它级别的角色设置同上。

注:级别的大小对应的管理权限不同,具体级别的大小如树状图所示,同一上级的两个角色不能重名,比如上一级都是总经理的两个销售经理,这个两个经理的角色名就要分别命名成经理1经理2或者如图,不同上级的角色可以重名。


图16 (设置菜单)

图17 (角色菜单)

图18 (选择增加角色)

图19 (填写新增角色并保存)

图20 (角色建立完成)

5. 在服务器端建立用户

注意:用户在服务器端是必须要设置的,用户和角色是对应的关系,就是一个公司的团队架构中的一员。

解决办法:

1)首先,登录服务器,打开IE浏览器,在地址栏里输入服务器端的IP地址;

2)用管理员的帐号名和密码登录;具体操作请查看 “三 登陆服务器”;

3)点击“设置”菜单,点击“用户”,点击“新增用户”,注意:用户名必须填写成字母或者数字!

4)点击角色输入框下方的黄色图标,选中相应的角色,再根据级别来填写是否设置为管理员,把所有带红色星号的字段后,点击“保存”;

5)点击“生成配置文件”,操作完成。具体操作如图21~图25所示


图21 (设置菜单)

图22 (用户菜单)

图23 (新增用户)

图24 (保存设置)

图25 (生成配置文件,新建客户完成)

6. 导入数据

1)打开表格,点击表格的左上角处“文件”点击“另存为”,然后选择“csv逗号分隔”格式,点击“保存”关闭表格;

2)浏览文件夹里,会生成一个带有A字图标的文件就是“csv逗号分隔”格式;

3)打开IE浏览器,输入服务器的IP地址,登录;

4)把鼠标放在“设置”菜单,点击“设置”菜单下,最后一个选项,“导入csv格式数据文件”。“数据描述”里可以输入该数据文件标签简介,以便后续管理;“该数据文件第一行是否为表头”,指的就是表格的第一行的内容,如果是表头的话,就勾选中;“是否根据公司名称对数据进行虑重”,指的就是表格里有相同的公司名称的话,把这个选项勾选中,会把相同的数据给滤过,有两种方式,1是覆盖,2是合并;“该数据的优先级”,优先级设置的越大数据就会优先导入到系统里面;该数据文件编码,默认GBK就可以,只有出现乱码的情况下才选择UTF8,然后浏览文件,找到该文件的存储目录,“点击开始导入数据”,然后把点击下方的下拉菜单,把下拉菜单里的字段,和表格里的字段一一对应好,检查无误后,点击导入数据;成功后,会有提示;

5)登录客户端,点击“拨打电话菜单”下,点击“导入”,这样成功导入数据30条,鼠标点击一次就是导入30条数据,如果提示不够30条数据,说明数据已经全部取完。具体操作步骤如图:26~图:30。


图26 (设置菜单)

图27 (用户菜单)

图28 (新增用户)

图29 (保存设置)

图30 (生成配置文件,新建客户完成)

7. 添加订单

1)登录服务器。打开IE浏览器,在地址栏里输入已经设置好的IP地址,然后输入“用户名”和“密码”登录;

2)点击“成单客户”,点击“添加订单”,添加“签订日期”、“产品”、“数量”、“金额”、“标题”、“内容”等必添选项后,点击提交;

3)在首页,右侧的“本月销售额排名”会显示出来。

8. 删除转移数据

注意:此操作,只限于团队管理人员

登录服务器。打开IE浏览器,在地址栏里输入已经设置好的IP地址,然后输入管理员的“用户名”和“密码”登录;

1)点击“客户”,点击具体的“客户分组”,点击左侧的“隐藏按钮”,显示所有“用户名”;点击“用户名”后,上方会显示灰色字体,给予提示**用户的**分组;

3)选择性操作方式:首先,将被“删除”或“转移”的客户名称前面勾选中,然后点击任意用户的下拉选框,选择接收用户的名字,最后点击“删除”或“转移”;

4)全选性操作方式:首先,点击“点击输入日期”,然后点击任意用户的下拉选框,选择接收用户的名字,最后点击“删除”或“转移”;注意:此操作成功后,数据将无法恢复,操作时请慎重!

图31 (数据转移和删除)

9. 查看员工电话和客户记录

1)登录服务器。打开IE浏览器,在地址栏里输入已经设置好的IP地址,然后输入管理员的“用户名”和“密码”登录;

(2)查看业务员工作情况步骤如数据的转移和删除,管理员可以通过高级检索精准检索到某个业务员的某一批或一个客户;

2)工作情况的查询:管理员点击工作记录进入工作记录界面,管理员可以查看某个员工某一时间段的电话量和通话备注情况,点击录音文件可以听该业务员与客户本次通话情况 。

图32 (工作记录页面)

10. 重置用户配额

注意:此操作,只限于管理员

1)登录服务器。打开IE浏览器,在地址栏里输入已经设置好的IP地址,然后输入管理员的“用户名”和“密码”登录;

2)点击“设置”,点击“用户”,在“统一配额”输入框里输入具体数量如:500,点击“调整”;

3)点击“重置所有用户配额”,弹出提示框,点击确定,操作成功。

11. 修改登陆密码

1)登录服务器。打开IE浏览器,在地址栏里输入已经设置好的IP地址,然后输入“用户名”和“密码”登录;

2)点击右上角“我的信息”,点击“修改密码”,按照提示,填写新密码,点击“保存”,操作成功。管理员给业务员更改密码可以在“设置”的“用户”界面里直接点击业务员姓名进行修改其密码。

12. 服务器数据备份

1)在客户端每次退出或者单击一键备份的时候,都会自动备份数据,同时也做了双重的备份。不仅在本地做了备份,同时也向服务器端上传了备份。客户端数据会自动压缩加密存储(用WinRAR可以打开)。如果需要解压缩,请参考光盘中的解压密码;

2)客户端备份的路径为OKTel的安装目录下的“Backup”文件夹,服务器端的备份路径为“\OKTelServer\htdocs\server\DataBackup”文件夹;

3)以admin的身份进入服务器“设置”界面点击“数据备份”按钮进行服务器的数据备份,定期(以两到三天为宜)使用服务器端的一键备份功能,把数据备份到备份目录。备份目录为:\OKTelServer\htdocs\server\DataBackup。可在这目录下看到所有的备份文件,服务器端历次的备份数据会按照备份时间自动命名存储;

4)定期使用(以五到七天为宜)服务器端的"Backup Database to CD"(一键刻录)功能,把客户端和服务器端的数据刻录到光盘(CD-R)。考虑到个别光盘有时会损坏,每次备份到光盘时,建议一式两份,并做好时间标签标记。光盘一键刻录时会检查授权Key,运行前需要在服务器插入USB Key;

5)恢复备份时,在安装盘下找到恢复数据密码,打开压缩包,输入密码,解压后覆盖到客户端的Data文件夹下即可;

6)必须高度重视数据安全,否则一旦局域网感染病毒,可能造成所有电脑数据全部丢失,并可能永远无法恢复。(前几年的熊猫烧香病毒曾造成数百万台PC感染,给很多公司造成了巨大损失)